На землях Цзычуань царит смута. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После блестящей победы на границе домой возвращается военачальник Цзычуань Сюй. Его триумф дарит родной земле короткую передышку, но не долгожданный покой.
Едва герой ступает в столицу, как вспыхивает мятеж, поднятый коварным сановником Ян Мин Хуа. Вместе с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку. Их цель — уничтожить крамолу и восстановить порядок. Едва справившись с бедой, они получают весть: клан Сайжун объявляет им настоящую войну.