Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя. Он привык идти до конца, не щадя себя. После провала одной операции и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, теперь — главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта тихая жизнь смертельно опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — и зловещая тайна исчезновения прежних лесничих.
